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  • 实探华强北市场:英伟达“特供”版本已到货 商家囤货情绪谨慎

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    今年1月,英伟达股价屡创新高,市值暴涨近3000亿美元。2月6日,英伟达盘前涨超2%,股价突破700美元/股,创历史新高,盘中则一度涨至697.54美元/股。

    在国内市场,从去年10月开始,单款显卡一路上涨。甚至有消息称,亚洲多地RTX4090遇到扫货潮,部分地区价格上涨60%,一些显卡以3倍价格被转售进入国内。

    但第一财经记者近日走访深圳华强北市场了解到,RTX4090显卡并未像网传中抢手,实际上价格相比去年10月还有所下调,多名商家销售的是早已进入国内的正版库存显卡。究其原因,该显卡虽然库存有限,但供需还未明显失衡,且英伟达近期推出的中国版显卡RTX4090D逐步上市,补上了部分市场空缺。

    降价

    英伟达此前向美国证券交易委员会提交的文件中提及,相关规定对出口施加了额外的许可要求,前提是公司集成电路超过某些性能阈值(包括但不限于A100、A800、H100、H800、L40、L40S和RTX4090)。与常用于AI训练的H100、A100等不同,RTX4090是消费级显卡,面向专业用户和游戏玩家,但其算力也能用于AI训练。

    2023年10月后,华强北英伟达RTX4090显卡价格经历一夜暴涨,一些显卡上涨5000~6000元,有的品牌原售价1.6万元左右的显卡曾猛涨至2万元以上,并迅速断货。对比之下,RTX4090发售时国内公版建议售价12999元起。彼时便有商家提醒,RTX4090价格猛涨是因市面上很多人囤货炒高价格,而非需求猛然增大,若囤入显卡,后续跌价空间大。

    据记者实地走访市场,目前该显卡不存在“一货难求”,价格还在回归正常。有华强北商家称,此前市面上出现了从海外非官方渠道进入的显卡,但如今商家销售的基本是国内正版的库存显卡。其背后,RTX4090作为英伟达最新系列消费级显卡,性能和价格偏高,市场需求原本就不算大,此前一夜涨价后,11月后价格便逐渐下降。如今就算有海外非官方渠道流入的显卡,与国内的库存显卡差价也不大,至多便宜几百元,且没有质保服务。

    “一款RTX4090显卡在去年10月卖1.7万元,现在降到约1.5万元。”另一名商家称。据多名商家介绍,目前国内库存RTX4090不缺货,且有现货可拿,价格约1.5万元,现在价位已偏低,后续估计不会明显降价,更长期看,若库存明显减少,或许价格还有变化的空间。

    此外,英伟达近期面向中国市场推出RTX4090D,货物已到达华强北,相比RTX4090,该显卡CUDA核心数量从RTX 4090的16384个减至14592个,Tensor核心数量从512个减至456个。多名商家介绍,“阉割版”的RTX4090D陆续到货,售价1.3万元,与其发售价持平,在游戏场景体验基本与RTX4090无差,但在AI运算上有限制。新显卡推出也是RTX4090降价的原因之一。

    英伟达GPU需求仍高涨

    从供需情况和价格上看,AI训练对算力的强劲需求并未明显波及消费级的RTX4090。英伟达仍希望抓住国内消费级市场,除了RTX4090D,今年1月还发布了性能和价格更低的RTX 4060 Super、RTX 4070Ti Super和RTX 4080 Super。

    AI训练则更需要非消费级的AI芯片。中国销售额占英伟达收入约五分之一,去年年底,便有消息称英伟达将推出三块针对中国市场的AI芯片HGX H20、L20 PCle和L2PCle,分别基于英伟达的Hopper和Ada架构,其中H20芯片已可接受预订。

    据山西证券研报分析,从训练角度看,H20算力相较H100、A100均有较大差距,但多芯片集群后NV架构下的互联速率和CUDA生态具有明显优势。对国内大模型训练而言,大模型成熟度相对较低,千亿规模下可通过堆叠芯片数量满足算力,量上给予H20想象空间,另一方面,堆叠2-3张H20卡约可获得一张A100卡的性能,由此带来性价比的降低。

    整体来看,AI热浪下英伟达近期仍炙手可热。去年已向英伟达订购1.6万块H100的印度数据中心运营商Yotta近期又向英伟达订购1.6万块GPU,包括H100和H200,Yotta计划今年1月使用4096个GPU运行,到今年6月使用16384个GPU运行。

    美国银行分析师Vivek Arya在报告中指出,预计英伟达截至1月份的季度营收将达到200亿美元,截止到4月份的季度营收将达到214亿美元,超出市场一致预期3%至5%,同时也将英伟达目标价从之前的700美元上调至800美元。

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    郑栩彤

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